 
21 марта "Газпром нефть" закрыла книгу заявок на биржевые облигации серий БО-07 и БО-02 общим номинальным объёмом 25 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион (возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению компании); купонный период – 6 месяцев.
В книгу было подано более 35 заявок от инвесторов. Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 10,65% годовых.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и ООО "БК "Регион". Агент по размещению – ООО "БК "Регион". Расчёты по сделке при размещении облигаций состоятся 25 марта 2016 года на ФБ ММВБ.
Заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич отметил: "Размещение облигаций "Газпром нефти" стало крупнейшей с 2014 года рыночной транзакцией среди российских корпоративных эмитентов. Облигации размещены с уникальной для компании структурой с call-опционом, которая предполагает возможность досрочного погашения через 2 года. С учётом указанной структуры, нам также удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными заёмщиками с середины 2014 года. Высокий интерес инвесторов к ценным бумагам компании и оптимальное время, определённое для выхода на рынок, стали ключевыми факторами успеха состоявшегося размещения облигаций "Газпром нефти".
Доступен для чтения новый номер журнала "Нефть России" в полном объёме.
| 
